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在11月10日《重配置，轻择时：新的性价比在哪》一文中，我们强调“一方面是不确定性仍然存在（通胀多严重？中美会不会反复？），另一方面是自下而上看，寻找不到有力的进攻方向，这让市场陷入震荡的格局之中。往后看，我们认为，配置仍然重于择时，选择差异化的β方向仍是重点。”在11月24日《龙头估值压力有多大？》一文中，我们强调新β方向的重要性。在12月1日《论一线龙头回落与新β的延续性》一文中，我们强调一线龙头相对二线龙头的估值溢价已处于历史高位。
大势研判不重要？我们更需着眼中长期市场格局。从短期来看，震荡已经成为市场的一致预期，自上而下的推动力量有限，而自下而上的估值压力凸显，市场处于上有顶而下有底的状态之中，那是否意味着大势研判不重要了？我们认为，震荡格局之下需要放眼中长期格局。如若看好中长期格局趋势，短期对于波动的承受能力可以适当放大。
外资流入的趋势愈发明显，2020年是否还能延续？近期，支撑市场的重要力量来自北上资金，不断流入的北上资金是当前市场最为重要的边际力量之一。2020年，除了外资，银行理财子公司，新成立基金等方面会带来多大的增量资金？这是本文尝试探讨的问题。
3. 2020年的边际资金之一——银行理财子公司
相较2018年及之前年份，银行理财子公司的建立对于权益市场资金层面的影响是边际最大的。从当前的理财子公司披露状况来看，已开业8家，获批筹建有5家，拟成立公共20家，总共有33家。
截至2018年，非保本银行理财存续余额为22.04万亿，其中权益类投资占比为9.92%，对应规模达到2.19万亿。如果按照3%的年增速计算，截至2020年非保本银行理财存续余额有望达到23.38万亿，按照10%的权益类占比估算，权益市场投资规模有望达到2.34万亿。就此，我们估算2020年银行理财子公司对应的增量资金规模在1500亿元左右。
联系我时，请说是在优谱分类网上看到的，谢谢！